Reporte analítico de saldos vencidos por cliente
Cuánto te debe un cliente, qué parte ya venció y desde cuándo
Arma el estado de cuenta de un cliente en una pantalla: el total adeudado, el porcentaje de facturas vencidas y el desglose documento por documento con los días de crédito restante o de retraso, marcando en rojo lo vencido.
Cómo lo recibes
Todos nuestros desarrollos funcionan en los tres entornos de Odoo. Lo único que cambia es la forma de entregarlos.
Odoo Online (SaaS)
No necesitas poder instalar módulos. Un consultor de Millora entra con un acceso temporal que tú autorizas y lo implementa con Odoo Studio. Cuando termina, revocas el acceso.
Odoo.sh o servidor propio
Recibes el módulo y la guía de instalación por correo en cuanto se confirma el pago. Lo instalas tú, o lo instalamos nosotros contigo.
Instalación · shell
# 1 · copia el módulo a tu addons_path
cp -r millora_reporte_analitico_de_saldos_vencidos_por_cliente /mnt/extra-addons/
# 2 · reinicia y actualiza la lista de apps
odoo-bin -u all -d tu_base --stop-after-init
# 3 · instala desde Apps
# busca "Reporte analítico de saldos vencidos por cliente"Qué resuelve
El problema
Revisar la situación crediticia de un cliente obliga a entrar a la lista de facturas, filtrar las no pagadas y calcular a mano los días de retraso de cada una. Odoo no da un porcentaje de morosidad ni un resumen en una sola pantalla. El cobrador o el vendedor que va a llamar al cliente —o a autorizar un pedido nuevo— necesita ese resumen antes de la llamada, no después.
Cómo funciona
Se elige el cliente. El reporte analiza sus facturas publicadas con saldo pendiente y arma una tabla.
Arriba va el encabezado: fecha y hora de la consulta, cuántas facturas están pendientes, cuánto suman y qué porcentaje de ellas ya venció. Abajo, el desglose factura por factura, con el importe original contra el saldo restante y los días que faltan para el vencimiento. Cuando una factura ya venció, el folio, los días de retraso y el monto se marcan en rojo y en negritas.
Qué no hace
Es de lectura:
- No manda estados de cuenta al cliente.
- No bloquea al cliente que superó su límite de crédito.
- No registra pagos ni concilia banco.
Todo el cobro se sigue ejecutando en los módulos que le corresponden.
Qué cambia
La llamada de cobranza empieza con el dato ya digerido. Se prioriza por monto vencido en lugar de por orden de lista, y se sabe qué parte de la deuda de un cliente está sana antes de decidir si se le surte otro pedido — que es la decisión donde de verdad se pierde dinero.
Incluye
- Analiza las facturas publicadas con saldo pendiente del cliente elegido
- Encabeza el reporte con el total adeudado, el número de facturas y el porcentaje vencido
- Enlaza directo al perfil del cliente desde el reporte
- Desglosa cada factura: fecha, folio, importe original, vencimiento y saldo
- Calcula los días que faltan para el pago, o los que ya lleva de retraso
- Marca en rojo y en negritas las facturas, los días y los montos vencidos
Requisitos
- Módulo de Contabilidad o Facturación activo
- Las facturas en estado publicado: son las únicas que el reporte considera
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