Validación de pedidos
Lo que entregaste y nunca facturaste, en una lista
Compara cantidad entregada contra cantidad facturada en cada pedido de venta y saca sólo las que no coinciden. Encuentra la mercancía que salió del almacén y nunca se cobró, y también lo que se facturó de más.
Cómo lo recibes
Todos nuestros desarrollos funcionan en los tres entornos de Odoo. Lo único que cambia es la forma de entregarlos.
Odoo Online (SaaS)
No necesitas poder instalar módulos. Un consultor de Millora entra con un acceso temporal que tú autorizas y lo implementa con Odoo Studio. Cuando termina, revocas el acceso.
Odoo.sh o servidor propio
Recibes el módulo y la guía de instalación por correo en cuanto se confirma el pago. Lo instalas tú, o lo instalamos nosotros contigo.
Instalación · shell
# 1 · copia el módulo a tu addons_path
cp -r millora_validacion_de_pedidos /mnt/extra-addons/
# 2 · reinicia y actualiza la lista de apps
odoo-bin -u all -d tu_base --stop-after-init
# 3 · instala desde Apps
# busca "Validación de pedidos"Qué resuelve
El problema
Entre entregar y facturar hay un hueco por el que se cae dinero.
Se entrega una parte del pedido y se factura completo. Se factura una parte y se entrega el resto, pero nadie regresa a cerrar. Se cancela una entrega y la factura ya salió. Cada caso es pequeño y explicable; el problema es que no hay una pantalla donde se vean todos juntos.
Odoo lo sabe —guarda la cantidad entregada y la facturada en cada línea de pedido— pero no te lo dice. Para encontrarlo hay que revisar pedido por pedido, y nadie revisa pedido por pedido. Así que se descubre por accidente: meses después, cuando un cliente reclama una factura que no debía, o cuando alguien nota que un pedido lleva un año «en proceso».
Cómo funciona
Eliges desde qué fecha revisar y ejecutas. El reporte recorre todos los pedidos de venta creados a partir de ahí, suma por pedido y producto lo entregado y lo facturado, y se queda únicamente con las combinaciones donde los dos números no coinciden.
El resultado es una tabla con el pedido, su fecha, el producto, cuánto se entregó, cuánto se facturó y la diferencia. La diferencia viene con signo y con color: en verde lo que se entregó y falta cobrar; en rojo lo que se facturó de más. Son dos problemas distintos y no conviene confundirlos — uno es dinero que no cobraste, el otro es una nota de crédito esperando a que un cliente la pida.
Al final agrega los códigos de los productos afectados, juntos y separados por coma, para pegarlos directo en una búsqueda o en un correo al equipo.
Y cuando todo cuadra, lo dice: el reporte devuelve una pantalla en limpio confirmando que no hay diferencias. Ejecutarlo y no encontrar nada también es información.
Qué no hace
Compara cantidades, no dinero. Mira piezas entregadas contra piezas facturadas. Si el precio de la factura no era el del pedido, este reporte no lo ve.
No corrige nada. No genera las facturas faltantes ni las notas de crédito: te entrega la lista y el trabajo sigue siendo de ventas y de contabilidad.
No avisa solo. Se ejecuta cuando alguien entra y lo pide. Conviene volverlo parte del cierre de mes.
Agrupa por pedido y producto, así que si un producto aparece en varias líneas del mismo pedido, se suman y se evalúan como una. Y sólo entran los pedidos creados después de la fecha que indiques: para revisar todo el histórico, la fecha se pone al principio de la operación.
Qué cambia
La diferencia entre entregado y facturado deja de ser un descubrimiento accidental. Pasa a ser una lista que alguien revisa antes de cerrar el mes, con los pedidos concretos y los códigos listos para actuar.
En una base con un par de años encima, la primera ejecución suele ser incómoda. Y suele pagar el desarrollo el mismo día.
Incluye
- Compara cantidad entregada contra cantidad facturada en cada pedido de venta
- Muestra sólo las combinaciones de pedido y producto donde las dos cifras no coinciden
- Separa por color lo entregado sin facturar de lo facturado de más
- Detalla pedido, fecha, producto, entregado, facturado y diferencia
- Agrupa al final los códigos de todos los productos afectados, listos para copiar
- Confirma explícitamente cuando no hay diferencias que revisar
- Acota la revisión a partir de la fecha que elijas
- Guarda cada ejecución con su resultado, para comparar contra el cierre anterior
Requisitos
- Módulo de Ventas activo
- Entregas registradas en Odoo: el reporte lee la cantidad entregada de cada línea de pedido
- Facturación hecha desde el pedido de venta. Las facturas capturadas por fuera no se reflejan en la cantidad facturada
- Una fecha de corte desde la cual revisar. Los pedidos anteriores a esa fecha no entran
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